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來(lái)源：環(huán)保水圈
外企不等于美企。早在關(guān)稅壁壘帶來(lái)供應(yīng)鏈壓力前，國(guó)內(nèi)環(huán)保企業(yè)已經(jīng)以更堅(jiān)決的姿態(tài)推進(jìn)技術(shù)攻堅(jiān)，而這種蛻變?cè)谫Y本市場(chǎng)已有映射。
4月2日起，美國(guó)對(duì)華關(guān)稅從34%->125%->145%，再到4月11日，對(duì)通信設(shè)備、半導(dǎo)體等關(guān)鍵品類豁免。
期間，面對(duì)美方濫施關(guān)稅的行為，中國(guó)政府也予以強(qiáng)硬反制，海關(guān)總署最新表示：天塌不下來(lái)！
撇開(kāi)那些高大上的未來(lái)格局不談，對(duì)中國(guó)的環(huán)保行業(yè)而言，這把由美國(guó)掀起的「關(guān)稅」風(fēng)浪，如今到底算幾級(jí)呢？
關(guān)稅政策調(diào)整引發(fā)的物價(jià)波動(dòng)正成為社會(huì)關(guān)注的民生焦點(diǎn)。在這場(chǎng)貿(mào)易格局變動(dòng)中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)測(cè)板塊率先顯現(xiàn)連鎖反應(yīng)。
統(tǒng)計(jì)顯示，環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)及科研實(shí)驗(yàn)室正面臨首輪成本壓力，其癥結(jié)在于我國(guó)高端科學(xué)儀器領(lǐng)域長(zhǎng)期存在的"卡脖子"現(xiàn)象。
值得關(guān)注的是，實(shí)驗(yàn)室核心設(shè)備的進(jìn)口依賴度持續(xù)高企。
以精密分析儀器為例，色譜、質(zhì)譜、光譜等關(guān)鍵設(shè)備長(zhǎng)期被賽默飛、安捷倫等歐美日企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)。
據(jù)行業(yè)研究報(bào)告，2016至2019年間我國(guó)分析儀器進(jìn)口占比持續(xù)超過(guò)80%，其中質(zhì)譜類設(shè)備的外資品牌市占率更是逼近九成。
這種技術(shù)壁壘導(dǎo)致的供應(yīng)鏈脆弱性，在關(guān)稅政策調(diào)整背景下愈發(fā)凸顯為行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)。
正因此，國(guó)際巨頭如賽默飛、安捷倫、島津、Waters等憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)始終占據(jù)主導(dǎo)地位。
以質(zhì)譜儀為例，2024年，美國(guó)、德國(guó)、新加坡為質(zhì)譜儀主要進(jìn)口地，其中美國(guó)進(jìn)口質(zhì)譜儀數(shù)量占比達(dá)到33%，是我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量最多的國(guó)家。
耗材和試劑的連鎖漲價(jià)，也讓部分檢測(cè)公司短期內(nèi)的采購(gòu)成本驟增。
比如，幾天前賽默飛和默克兩家生物試劑巨頭，紛紛關(guān)閉了線上銷售渠道，有知情人士爆料稱：賽默飛的試劑耗材可能全線漲價(jià)，漲多少還不知道。
不少試劑代理公司也“亂成一鍋粥”，有的國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨被取消，有的鎖單不發(fā)，有的價(jià)格要調(diào)不調(diào)的......
而這種擔(dān)憂并非空穴來(lái)源。早在2018年的貿(mào)易戰(zhàn)中，賽默飛等多個(gè)美國(guó)儀器品牌就曾發(fā)過(guò)因關(guān)稅加征而調(diào)整價(jià)格的漲價(jià)通知函。
此外，像安捷倫的色譜柱子、ScienCell ECM培養(yǎng)基、PM996封口膜等也都開(kāi)始面臨價(jià)格上漲的局面。
環(huán)保國(guó)產(chǎn)化「突圍戰(zhàn)」正當(dāng)時(shí)
中國(guó)科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的自主化進(jìn)程正以雙重軌跡加速推進(jìn)：在高端領(lǐng)域，盡管進(jìn)口設(shè)備仍占據(jù)主流選擇，但技術(shù)破冰已現(xiàn)曙光。
雪迪龍、聚光科技等領(lǐng)軍企業(yè)通過(guò)質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)、高精度色譜模塊等核心技術(shù)的突破，逐步撕開(kāi)跨國(guó)企業(yè)的技術(shù)壟斷網(wǎng)絡(luò)。
特別是聚光科技2024年前三季度財(cái)報(bào)顯示，其23.05億元營(yíng)收背后，歸母凈利潤(rùn)166.76%的爆發(fā)式增長(zhǎng)，印證了自主創(chuàng)新帶來(lái)的價(jià)值釋放。
在中低端賽道，本土企業(yè)的全球化布局已初具規(guī)模。川儀股份憑借壓力變送器等基礎(chǔ)產(chǎn)品的技術(shù)迭代，不僅穩(wěn)居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率榜首，更在2024年上半年實(shí)現(xiàn)海外訂單86%的躍升。
這種"農(nóng)村包圍城市"的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)路徑，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器市占率從2018年的15%低谷攀升至2024年的38%關(guān)口，環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備出口更以五年22.7%的復(fù)合增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)彎道超車。
值得關(guān)注的是，技術(shù)攻堅(jiān)已演變?yōu)榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)的集體行動(dòng)。
資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年近七成環(huán)保上市公司追加研發(fā)投入，格林美4.8億元的研發(fā)支出領(lǐng)跑行業(yè)，前50強(qiáng)環(huán)境企業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度連續(xù)三年攀升。
這種戰(zhàn)略投入正在重塑產(chǎn)業(yè)基因——當(dāng)關(guān)稅壓力傳導(dǎo)至供應(yīng)鏈時(shí)，中國(guó)環(huán)保企業(yè)展現(xiàn)的已不僅是成本管控能力，更是以核心技術(shù)為錨點(diǎn)的價(jià)值創(chuàng)造能力。
這場(chǎng)由外壓引發(fā)的產(chǎn)業(yè)變革，或?qū)⒅貥?gòu)全球環(huán)境科技競(jìng)爭(zhēng)格局。
中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的全球化韌性正在接受歷史檢驗(yàn)。當(dāng)前貿(mào)易環(huán)境波動(dòng)下，行業(yè)頭部企業(yè)展現(xiàn)出的并非被動(dòng)防御姿態(tài)，而是全球供應(yīng)鏈重構(gòu)中的主動(dòng)戰(zhàn)略調(diào)整。
從上市公司披露信息可見(jiàn)，環(huán)保企業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)版圖早已突破單一市場(chǎng)依賴：節(jié)能環(huán)境在50余國(guó)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，北美市場(chǎng)權(quán)重不足5%；福龍馬、中國(guó)天楹將戰(zhàn)略重心鎖定東南亞基建市場(chǎng)與歐洲碳中和機(jī)遇；山高環(huán)能更通過(guò)UCO產(chǎn)品"市場(chǎng)切換術(shù)"，將銷售主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)向歐洲生物燃料需求激增的窗口期。
值得關(guān)注的是，這種多極化布局并非短期應(yīng)激反應(yīng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度環(huán)保設(shè)備出口結(jié)構(gòu)中，東盟市場(chǎng)占比提升至34.7%，較2020年增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)共建"一帶一路"國(guó)家出口額同比增幅達(dá)28.3%，顯著高于整體出口增速。
這種市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略的深層邏輯，實(shí)則是中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)深度融入全球綠色轉(zhuǎn)型浪潮的必然選擇——當(dāng)歐盟碳關(guān)稅機(jī)制進(jìn)入實(shí)施階段，東南亞新能源基建需求井噴，中國(guó)環(huán)境技術(shù)解決方案正在成為新型全球公共產(chǎn)品。
正如產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)效應(yīng)所示，當(dāng)前的壓力測(cè)試非但未撼動(dòng)產(chǎn)業(yè)根基，反而加速了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接與商業(yè)模式創(chuàng)新，這正是大國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)必經(jīng)的"淬火"歷程。
